Como fazer um planejamento tribut√°rio passo a passo

Tempo de leitura: 6 minutos

Na hora de fazer a declaração de impostos de sua empresa, os resultados sempre te deixam apavorado?

Não permita mais que isso aconteça!

Você precisa aprender como fazer um planejamento tributário!

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Saber quais são os tributos obrigatórios para a sua empresa é o primeiro passo para não ser surpreendido financeiramente. E se eu disser que você pode diminuir esses encargos legalmente? Aprenda nesse artigo como fazer um planejamento tributário e reduzir os impostos pagos.

√Č isso mesmo que voc√™ leu: reduzir impostos. Al√©m de evitar que a empresa tenha problemas fiscais, o planejamento fiscal ajuda a diminuir os impostos a serem pagos.

E nada de sonegar impostos! Todo o processo é realizado respeitando as leis fiscais, a partir do conhecimento aprofundado das atividades das empresas e dos regimes tributários existentes.

Leva-se em consideração todos os tributos municipais, estaduais e federais, assim como a margem de lucro da empresa.

Veja também: O que é planejamento tributário fiscal? Descubra e veja como implantar em sua empresa

O que é preciso para começar o planejamento tributário

Antes de come√ßar o planejamento fiscal da sua empresa √© importante buscar algumas informa√ß√Ķes para agilizar o processo. Para isso, re√ļna sua equipe cont√°bil e identifique as seguintes quest√Ķes:

  • Regime tribut√°rio no qual a empresa est√° enquadrada
  • Faturamento atual (receita bruta)
  • Previs√£o de faturamento e despesas operacionais
  • Servi√ßos
  • Informa√ß√Ķes sobre estoque
  • Fluxo de despesas
  • Folha de pagamento
  • Margem de lucro
  • Quadro societ√°rio
  • Valor da despesa com empregados
  • Porte da empresa
  • Volume de neg√≥cios
  • Situa√ß√£o econ√īmica

√Č fundamental levantar essas informa√ß√Ķes antes de dar o primeiro passo para o planejamento tribut√°rio do neg√≥cio.

Al√©m de coletar dados importantes sobre o seu neg√≥cio, essas informa√ß√Ķes v√£o ser muito √ļteis na pr√°tica do planejamento.

E ainda poupar√° um bom tempo!

Vamos ent√£o ao que realmente interessa e aprender como fazer um planejamento tribut√°rio que apresente resultados eficientes.

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Antes de ver nossas dicas de como fazer planejamento fiscal, confira este vídeo da Bicalho Consultoria:

Saiba mais: Conheça as 5 etapas do planejamento financeiro empresarial e mantenha seu caixa sempre positivo

Aprenda como fazer um planejamento tribut√°rio

Passo 1: objetivos e processos da sua empresa

Se antes de começar o planejamento você reuniu sua equipe e levantou os dados citados no item anterior, esse passo já está bem encaminhado.

Para fazer um planejamento tributário, é necessário conhecer a fundo:

  • atividades desenvolvidas e servi√ßos prestados pela empresa
  • ciclos operacional e financeiro
  • estrutura de capital
  • processos operacionais e administrativos

Passo 2: legislação tributária

Por mais que tenha contador ou uma equipe fiscal executando o planejamento, √© fundamental que voc√™ entenda sobre o assunto. Ao menos uma no√ß√£o b√°sica para saber responder alguma pergunta ou fornecer informa√ß√Ķes necess√°rias.

E mesmo que você não goste sua participação em como fazer um planejamento tributário é essencial.

Passo 3: apuração do regime tributário

Momento de avaliar em quais regimes tribut√°rios sua empresa pode se encaixar e qual incidir√° menos impostos. Entre as op√ß√Ķes est√£o: simples nacional, lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido.

As defini√ß√Ķes dessa etapa do planejamento tribut√°rio s√£o determinantes para a apura√ß√£o dos impostos a serem pagos.

Passo 4: impacto do PIS e COFINS no planejamento

A apuração do regime tributário do item anterior vai influenciar em como alguns impostos são arrecadados. E isso vai ter impacto direto na economia e gestão financeira da sua empresa.

Em resumo, essa etapa deve indicar o regime cumulativo ou n√£o cumulativo do PIS e COFINS. As empresas que optam pelo Lucro Presumido apuram esses tributos pelo regime cumulativo. J√° as optantes pelo Lucro Real apuram pelo n√£o cumulativo.

Além da contribuição Social e do Imposto de Renda, é importante considerar a economia tributária em sua totalidade.

Passo 5: definição dos planos a curto e médio prazo

√Č essencial estabelecer metas e definir aonde a empresa quer chegar em determinado per√≠odo. Projetos de expans√£o, proje√ß√£o de faturamento bruto e fluxo de caixa tamb√©m devem ser avaliados nessa etapa.

Esses detalhes são fundamentais para saber se será necessário alterar o regime de tributação em curto espaço de tempo.

Passo 6: crie cen√°rios e fa√ßa simula√ß√Ķes

Esse √© o √ļltimo e mais importante passo de como fazer um planejamento tribut√°rio. Ao chegar aqui, voc√™ j√° deve ter avaliado qual regime tribut√°rio seria o mais apropriado para a sua empresa. Mas esse √© o momento de tirar a prova.

E para isso, fa√ßa simula√ß√Ķes tribut√°rias de cada regime tribut√°rio no qual seu neg√≥cio se encaixa. Leve em considera√ß√£o todos os dados levantados no passo 1, os conhecimentos te√≥ricos dos passos 2, 3 e 4, e as metas tra√ßadas no passo 5.

Verifique quais são os prós e os contras de cada regime e decida qual a melhor alternativa para seu negócio.

Esse passo pode ser renovado a cada ano ou sempre que o passo 5 for modificado. Apenas lembre-se que o regime tributário só pode ser alterado a cada 12 meses.

Confira esta ilustração que mostra outra metodologia de como fazer planejamento tributário:

Agora que voc√™ j√° sabe como fazer um planejamento tribut√°rio, o que acha de colocar as dicas em pr√°ticas? Re√ļna sua equipe e comece a estruturar suas estrat√©gias!

Veja mais: Faça o planejamento financeiro de uma empresa sem sofrimento

Como um gerenciador de notas fiscais pode ajudar a fazer seu planejamento tribut√°rio

Além do cálculo automático dos impostos e emissão da nota, um gerenciador de notas fiscais como o NFE.io ainfda proposrciona outras facilidades, como um painel de controle com todos os seus dados de faturamento; consultas automatizadas a CNPJ e CPF; geração dos arquivos XML e HTML; envio das notas para os clientes e até desconto na emissão do certificado digital.

Venha conhecer o NFE.io!


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Um coment√°rio

  • TERESA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA

    Boa tarde.

    Gostaria de receber mais materiais para melhor compreens√£o. Gostei muito das explana√ß√Ķes.

    Atenciosamente,

    Teresa Ara√ļjo

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