Saber como fazer o cadastro de cliente da maneira correta pode mudar completamente a sua gestão e melhorar o relacionamento com seus clientes.
Há quem duvide disso, mas a forma como você organiza seus dados diz muito sobre como você cultiva as conexões comerciais da sua empresa.
Se você mantém uma base desorganizada, sem coerência na sequência de informações ou sem uma segmentação dos dados, pode ser que não seja uma prioridade estabelecer relações comerciais sólidas e duradouras.
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Na NFE.io é possível se livrar dessas tarefas repetitivas através de integrações com meios de pagamento, plugins, planilha do excel ou conectando diretamente com a nossa API.
Afinal, a gestão eficaz dos dados dos clientes não é apenas uma questão de conveniência, mas também um indicador claro do compromisso da sua empresa com a satisfação do cliente e o aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos.
Portanto, se você entender exatamente como fazer o cadastro de clientes e almeja colher os frutos de um relacionamento robusto com seus clientes, está no lugar certo!
Neste artigo, vamos não apenas reforçar a importância fundamental do cadastro de clientes, mas também fornecer um guia prático para aprimorar essa prática essencial.
Boa leitura!
O que é uma ficha de clientes?
O cadastro ou ficha de clientes é uma base organizada alocada em uma planilha ou em uma plataforma que centraliza todos os principais dados dos clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.
Uma ficha completa apresenta desde os dados mais básicos, como o nome, telefone e endereço, até as informações mais segmentadas e específicas, como ramo de atuação, ou a data de aniversário do cliente.
Os dados presentes no cadastro variam de acordo com cada modelo de negócio, mas uma gestão eficiente da ficha de clientes também abrange informações sobre as compras e os pagamentos do cliente.
Desse modo, é comum que os históricos do cliente apresentem dados como:
- histórico de compras anteriores;
- produtos ou serviços adquiridos;
- datas das compras;
- valor gasto em cada compra;
- forma de pagamento utilizada;
- histórico de pagamentos;
- eventuais atrasos ou inadimplência;
- necessidades específicas;
- produtos e serviços preferidos;
- histórico de interações e feedbacks.
Entenda a importância de uma ficha completa no próximo tópico.
Qual a importância do cadastro de clientes?
Sabendo como fazer cadastro de clientes considerando todas as informações que citamos pode parecer uma prática de gestão de vendas simples, mas na realidade, é muito poderosa.
Por meio deste cadastro, é possível obter insights cruciais para a evolução das vendas, para o crescimento do negócio e para o estreitamento do relacionamento com o cliente.
Isso porque mapear informações-chave que permitem:
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- personalizar a abordagem com cada cliente;
- identificar oportunidades de up selling e cross-selling;
- melhorar a estratégia de precificação;
- estabelecer estratégias de vendas mais eficientes;
- aprimorar a gestão de estoque e de fornecedores;
- prever tendências e sazonalidades;
- compreender o comportamento do cliente mais profundamente.
- fidelizar clientes.
Perceba que o cadastro de clientes é o ponto de partida para qualquer estratégia de vendas da sua empresa.
Sem esses dados, suas ações não terão o embasamento suficiente para serem assertivas, o que pode gerar prejuízos significativos para o seu negócio.
Como fazer cadastro de clientes?
Bem, agora que estamos alinhados sobre o que é a ficha de clientes e sua importância para a gestão comercial, chegou o momento de colocar a mão na massa e aprender como fazer o cadastro de clientes.
É bastante simples. Para isso, basta seguir as seguintes etapas:
- Utilize uma ferramenta;
- Cadastre os dados básicos dos clientes;
- Registre o histórico de compras;
- Mantenha os dados atualizados.
Confira os detalhes de cada etapa.
1. Utilize uma ferramenta
Se você está iniciando o seu negócio agora, é provável que ainda não tenha recursos disponíveis para investir em um sistema de gestão do relacionamento com o cliente, ou melhor, um CRM.
E está tudo bem, afinal, é perfeitamente compreensível que, ao iniciar um empreendimento, os recursos financeiros sejam limitados e seja necessário priorizar o básico para garantir a saúde financeira da empresa.
Contudo, neste momento, é ainda mais fundamental manter a organização dos seus clientes. Por isso, você pode usar uma planilha de cadastro de clientes!
Este é um excelente ponto de partida.
A tendência é que, conforme o relacionamento com os seus clientes evolui e suas vendas aumentam, você obtenha o investimento necessário para adquirir uma plataforma de CRM adequada para o seu negócio.
Então, enquanto isso, você pode utilizar a planilha de cadastro de clientes do Agendor, pronta para usar! Ela compõe um kit formado por outros dois materiais, a planilha para planejamento de vendas e a planilha de prospecção de clientes.
Ou seja, tudo o que você precisa para começar, está neste kit! Basta clicar aqui para baixar.
2. Cadastre os dados básicos dos clientes
Com sua ferramenta em mãos, seja um sistema de CRM ou uma planilha, é hora de cadastrar os seus clientes.
Comece pelos dados básicos, como CPF, CNPJ, endereço, telefone, e-mail etc.
Neste momento, é importante analisar o seu modelo de negócio e identificar cruciais para a evolução das negociações.
Corretoras de plano de saúde para empresas, por exemplo, sempre devem ter em mãos dados como a quantidade de vidas na organização.
Logo, nesse contexto, não há como fazer cadastro de clientes eficiente sem considerar essa informação.
Na sua planilha, basta inserir mais uma coluna para cadastrar a informação.
No seu CRM, você pode criar campos customizados para personalizar a plataforma e torná-la ainda mais precisa para a sua empresa.
Veja como criar campos customizados no CRM do Agendor:
Como criar campos personalizados no Agendor?
3. Registre o histórico de compras
Agora, é preciso registrar as compras dos clientes na sua base para começar a construir um histórico de compras.
Essa etapa é determinante por diversas razões, pois além de permitir que você personalize seus contatos e antecipe as necessidades dos clientes, também fornece os dados necessários para que você obtenha uma previsão de faturamento e avalie o seu desempenho financeiro.
No tópico “O que é uma ficha de clientes?” deste conteúdo, mencionamos informações de vendas muito importantes para manter esse histórico completo.
Se você não sabe muito bem o que registrar neste primeiro momento, pode se inspirar nos dados que apresentamos para cadastrar as compras.
A ideia é que, conforme seu negócio evolui, você tenha mais conhecimento para personalizar suas fichas e ajustar os dados que registra de acordo com as necessidades específicas do seu negócio.
4. Mantenha os dados atualizados
As práticas de como fazer cadastro de clientes são ininterruptas, isto é, você sempre estará trabalhando na organização do seu cadastro de clientes.
Por isso, a última etapa que apresentamos, e que deve ser feita de forma recorrente, é a atualização constante dos dados.
Seu cliente mudou de cidade? Atualize essa informação na sua ferramenta.
Ele adquiriu um novo produto? Não deixe de registrar!
A atualização dos dados é indispensável para manter a sua gestão de clientes eficiente ao longo do tempo.
Viu como é simples entender como fazer cadastro de clientes? Está pronto para começar?
Não se esqueça que você pode começar a colocar em prática nossas dicas como fazer cadastro de clientes gratis, com a planilha de controle de vendas do Agendor!
É só baixar agora mesmo e começar a cadastrar seus clientes!
Este artigo foi escrito por Júlio Paulillo, Co-founder e CRO do Agendor, uma plataforma de CRM que atua como um assistente pessoal para equipes de vendas, dando visibilidade e controle na gestão desde o primeiro dia de uso.
