Um CRM financeiro nada mais é do que um poderoso sistema que permite automatizar tarefas, centralizar e armazenar dados de forma simples, agendar lembretes sobre compromissos e follow-ups e melhorar o relacionamento com o cliente.
Acima de tudo, este sistema de gestão é indispensável para que as empresas ofereçam experiências personalizadas e focadas em resolver os problemas dos consumidores.
Sabemos que, neste setor, conquistar a confiança do cliente faz toda a diferença em sua jornada com a empresa.
Está cansado de emitir suas notas fiscais uma por uma?
Na NFE.io é possível se livrar dessas tarefas repetitivas através de integrações com meios de pagamento, plugins, planilha do excel ou conectando diretamente com a nossa API.
Para esse fim, é necessário um atendimento próximo, personalizado e, sobretudo, baseado em um profundo entendimento sobre as necessidades e expectativas dos clientes.
Promover esse tipo de relação com o seu cliente só será possível se você utilizar um CRM financeiro.
Ficou curioso para saber mais?
Então, continue a leitura do artigo e confira:
- O que é CRM financeiro?
- Quais são os benefícios do CRM?
- Como funciona o sistema de CRM?
- Quais são os melhores CRMs do mercado?
O que é CRM financeiro?
Um CRM financeiro é um sistema de gestão de vendas voltado às instituições financeiras e demais empresas do setor, como escritórios de contabilidade, corretoras de seguros e consultorias. Trata-se de uma ferramenta que coloca o cliente no centro da operação de vendas, tornando sua experiência mais satisfatória.
Isso acontece por meio de um conjunto de recursos utilizados para acompanhar a jornada do cliente desde o primeiro contato, até o fechamento de uma negociação.
Dentre as principais funcionalidades do CRM financeiro, destacam-se:
- histórico de interações com o cliente;
- centralização de dados;
- agendamento de follow-ups e compromissos;
- funil de vendas;
- segmentação de clientes;
- análise de dados e relatórios de vendas;
- automação de atividades.
Quais são os benefícios do CRM?
Centralizar seus esforços e suas tomadas de decisão no cliente é determinante para obter vantagem competitiva e fidelizar consumidores.
O CRM financeiro pode fazer isso, e muito mais! Conheça os principais benefícios:
Maior eficiência operacional
Como destacamos no tópico anterior, uma das funcionalidades de destaque é a automação de tarefas, que vão desde a entrada de dados no sistema até a geração de relatórios. Na prática, o efeito disso se traduz em processos mais ágeis e assertivos, aumentando a eficiência operacional.
Vale destacar que todos os dados, bem como os processos de vendas, são unificados em uma única solução. Desse modo, a equipe sempre sabe qual caminho deverá seguir para converter uma oportunidade em venda, acessando as informações dos clientes facilmente quando necessário.
Tomadas de decisão mais assertiva
A partir das informações cadastradas e das atividades registradas, o CRM financeiro é capaz de produzir gráficos e relatórios de forma automática, fornecendo insights precisos sobre o comportamento do cliente e o desempenho do time de vendas.
Baixe Gratuitamente: Planilha de Controle Financeiro
Tenha um controle maior do financeiro da sua empresa com essa planilha gratuita da NFE.io! Com ela você poderá registrar entradas e saídas, gerenciar os recebimentos e pagamentos recorrentes e ter previsibilidade financeira de todo o seu ano!
Isso permite que as empresas tomem decisões respaldadas em dados concretos, e assim, reduzem significativamente o risco de agir de forma amadora, prejudicando os resultados gerais da organização.
Aumento das vendas
É importante destacar que o conceito de CRM se baseia, na realidade, em uma estratégia, e não em uma solução tecnológica.
CRM é uma estratégia que coloca o cliente no centro das decisões, e para solucionar suas dores e atraí-lo para a empresa, é necessário estudar seu comportamento.
Ao conhecer mais profundamente o comportamento do cliente, é possível:
- antecipar necessidades;
- identificar oportunidades de up e cross sell;
- criar estratégias de retenção eficientes;
- melhorar o relacionamento com o público;
- desenvolver estratégias de captação de clientes mais assertivas.
Todos esses fatores, quando somados, proporcionam um aumento no número de novos clientes e no ticket médio, que por sua vez, melhora o faturamento e a lucratividade da empresa.
Como funciona o sistema de CRM?
É muito simples entender como funciona o sistema de CRM financeiro.
Vamos elucidar essa questão separando-a em três momentos:
- entrada de dados;
- definição de processos;
- análise.
Entrada de dados
A entrada de dados no CRM pode ser feita manualmente, ou por meio de importações em planilhas e integrações com outros sistemas.
É possível, por exemplo, integrar o CRM com um sistema de gestão financeira para facilitar a entrada de dados sobre transações, informações de clientes e, até mesmo, de documentos.
Essa etapa é vital para que o CRM financeiro consiga promover todos os benefícios que é capaz, fornecendo informações para personalização de abordagens de vendas e relatórios e análises de desempenho.
Definição de processos
Outro ponto-chave para entender como funciona um CRM financeiro é a definição de processos.
Em síntese, isso envolve a configuração de workflows e automações que orientam o sistema sobre como lidar com diferentes tipos de informações.
Por exemplo: é possível estabelecer processos automáticos para distribuição de leads, follow-ups agendados, ou até mesmo para atualização de registros com base em determinadas ações.
Além disso, a estruturação do funil de vendas — metodologia que representa, de forma gráfica, o processo comercial da empresa — é essencial para garantir a consistência das atividades de vendas e a eficiência operacional.
Análise
A análise de dados é, de fato, uma das funcionalidades mais poderosas de um CRM financeiro.
Após a entrada e o processamento dos dados, o sistema oferece ferramentas robustas para interpretar informações e criar previsões.
Dessa forma, são gerados relatórios gerenciais com análises de desempenho de vendas, identificação de padrões de comportamento do cliente e avaliações da eficácia de campanhas de marketing, por exemplo.
Essa análise contínua fornece insights valiosos, orientando estratégias futuras, otimizando a tomada de decisões e contribuindo para o crescimento sustentável da instituição financeira.
Quais são os melhores CRMs do mercado?
Depois de saber quais os benefícios de um CRM financeiro, ficou com vontade de testar algumas alternativas para sua empresa?
Dentre os melhores CRMs do mercado, destacamos o Moskit CRM, Pipedrive, Salesforce e Agendor, as soluções ideais para elevar seus resultados do processo de vendas, eliminar barreiras e gargalos que afetam as conversões, aumentar a produtividade do time e vendas por meio de automações e fidelizar clientes.
Esta publicação foi elaborada pela equipe Moskit CRM – O Moskit CRM é um software de gestão de vendas desenvolvido para o mercado brasileiro que ajuda profissionais de vendas a prospectar, organizar negócios e automatizar os processos de vendas.
