{"id":12381,"date":"2024-07-02T21:10:42","date_gmt":"2024-07-03T00:10:42","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/blog\/?p=12381"},"modified":"2024-07-02T10:35:34","modified_gmt":"2024-07-02T13:35:34","slug":"como-migrar-das-planilhas-para-o-software-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/saas\/como-migrar-das-planilhas-para-o-software-financeiro\/","title":{"rendered":"Como migrar das planilhas para o software financeiro"},"content":{"rendered":"

Por estar presente em praticamente todos os computadores corporativos, o Microsoft Excel se tornou a ferramenta usada para realizar tarefas de contabilidade b\u00e1sicas de pequenas empresas. <\/span><\/p>\n

Por\u00e9m, mesmo sendo \u00fateis para uma startup, as planilhas acabam se tornando inc\u00f4modas (e potencialmente danosas) quando dados financeiros de uma empresa em expans\u00e3o s\u00e3o gerenciados. <\/span><\/p>\n

Quando voc\u00ea tiver mais clientes e transa\u00e7\u00f5es, ser\u00e1 hora de mudar para o software financeiro. <\/span><\/p>\n

Veja como fazer a transi\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Por que voc\u00ea deve mudar para o software financeiro<\/span><\/h3>\n

Conforme seus clientes, seus fornecedores e suas transa\u00e7\u00f5es aumentam, gerenci\u00e1-los no Excel se torna cada vez mais complicado.<\/span><\/p>\n

Gerar relat\u00f3rios, o que exige a inser\u00e7\u00e3o de f\u00f3rmulas espec\u00edficas manualmente para obter as informa\u00e7\u00f5es desejadas, fica muito mais demorado quando se trabalha com grandes quantidades de dados. <\/span><\/p>\n

Al\u00e9m disso, a precis\u00e3o das planilhas depende da pessoa que insere as informa\u00e7\u00f5es, e estudos mostram que a taxa de erro aumenta conforme a complexidade da planilha. <\/span><\/p>\n

Basta\u00a0<\/span>perguntar \u00e0 JPMorgan<\/a>\u00a0sobre o efeito devastador que um erro no Excel pode ter na integridade dos dados.<\/span><\/p>\n

Diferente das planilhas, o software financeiro \u00e9 projetado para ser dimensionado com seu neg\u00f3cio. <\/span><\/p>\n

Como esses programas obt\u00eam dados de sua institui\u00e7\u00e3o financeira em tempo real, voc\u00ea economiza o tempo da inser\u00e7\u00e3o de dados e consegue registros mais precisos. Relat\u00f3rios prontos para uso oferecem informa\u00e7\u00f5es detalhadas com apenas alguns cliques. <\/span><\/p>\n

O software financeiro tamb\u00e9m facilita o gerenciamento de v\u00e1rios usu\u00e1rios, permitindo que voc\u00ea restrinja o acesso a determinados dados e fornecendo um registro de auditoria para que voc\u00ea veja os detalhes de cada transa\u00e7\u00e3o e monitore e corrija facilmente poss\u00edveis erros. <\/span><\/p>\n

Outras vantagens incluem o acesso a qualquer momento e em qualquer lugar \u00e0s informa\u00e7\u00f5es financeiras e a sincroniza\u00e7\u00e3o f\u00e1cil com outros aplicativos de neg\u00f3cios. Tente fazer tudo isso com uma planilha.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Prepara\u00e7\u00e3o dos dados<\/span><\/h3>\n

A maioria dos programas financeiros pode facilmente importar arquivos do Excel. <\/span><\/p>\n

No entanto, eles n\u00e3o sabem automaticamente onde as informa\u00e7\u00f5es devem ficar; por isso, voc\u00ea ter\u00e1 de reformatar alguns de seus dados. O software financeiro que voc\u00ea escolher ter\u00e1 requisitos sobre como as informa\u00e7\u00f5es devem ser organizadas. <\/span><\/p>\n

Por exemplo, se o e-mail da empresa ficar antes do n\u00famero de telefone na planilha de dados do cliente e aparecer depois desse n\u00famero no programa financeiro, voc\u00ea ter\u00e1 que reordenar os dados do arquivo do Excel antes de import\u00e1-lo. <\/span><\/p>\n

O programa provavelmente tamb\u00e9m ter\u00e1 requisitos para cabe\u00e7alhos de coluna, formata\u00e7\u00e3o de datas e moeda, limites de caracteres e assim por diante. <\/span><\/p>\n

Al\u00e9m disso, os requisitos ser\u00e3o diferentes para cada tipo de lista a ser importada (cliente, fornecedor, conta, etc.). <\/span><\/p>\n

Verifique as instru\u00e7\u00f5es para seu software espec\u00edfico e edite os dados da planilha adequadamente. <\/span><\/p>\n

Esse \u00e9 tamb\u00e9m o momento de limpar os erros de entrada de dados se isso ainda n\u00e3o tiver sido feito.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

A melhor \u00e9poca do ano para fazer a mudan\u00e7a<\/span><\/h3>\n

A \u00e9poca \u00f3bvia para fazer a troca entre um sistema baseado em Excel e o novo software financeiro \u00e9 ao final do ano fiscal da empresa. <\/span><\/p>\n

Assim, a transi\u00e7\u00e3o \u00e9 mais tranquila, pois todas as contas foram reconciliadas, os relat\u00f3rios de final de ano, feitos, e os ajustes finais, realizados. <\/span><\/p>\n

Por\u00e9m, na pr\u00e1tica, \u00e9 poss\u00edvel trocar o sistema em qualquer \u00e9poca do ano. <\/span><\/p>\n

Para a transi\u00e7\u00e3o ser a mais tranquila poss\u00edvel, escolha uma \u00e9poca que n\u00e3o seja muito ocupada em seu setor e que seja no final do m\u00eas, do trimestre ou de outro per\u00edodo cont\u00e1bil claramente definido.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Gerenciamento do per\u00edodo de transi\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n

Mesmo que tenha feito o trabalho de prepara\u00e7\u00e3o necess\u00e1rio e escolhido a data de ativa\u00e7\u00e3o menos prejudicial, voc\u00ea enfrentar\u00e1 alguns problemas durante a transi\u00e7\u00e3o das planilhas para o software financeiro. <\/span><\/p>\n

Permita o tempo necess\u00e1rio para se adaptar ao novo fluxo de trabalho e resista \u00e0 vontade de atribuir todas as dificuldades ao software. <\/span><\/p>\n

Dito isso, n\u00e3o hesite em usar as op\u00e7\u00f5es de suporte do programa quando necess\u00e1rio. Independentemente de qualquer coisa, administre o sistema financeiro antigo e o novo em paralelo por um curto per\u00edodo at\u00e9 ter certeza de que o novo sistema funciona sem problemas.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

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Ex Diretor da Fatec Osasco (2018-22), Serasa Experian, Elo Group com projetos na B3, Alelo, Aes Eletropaulo. Fundador das Descodificadas e vice-presidente do Instituto Arte das Na\u00e7\u00f5es.","sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/francisco.j.felinto\/","https:\/\/www.instagram.com\/francisco.felinto.jr\/","https:\/\/www.linkedin.com\/in\/franciscofelinto\/"],"url":"https:\/\/nfe.io\/blog\/author\/francisco\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12381","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12381"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12381\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12382"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nfe.io\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}